Ci sono molte ragioni per cui un codicillo potrebbe non essere l’opzione migliore per questo lettore
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Di Julie Cazzin con Ed Olkovich
Q: Devo aggiornare il mio 2005 Volere perché devo apportare due modifiche importanti. Come scelgo un avvocato? Scelgo semplicemente un avvocato immobiliare nel mio quartiere? Come faccio a sapere se è meglio aggiungere un codicillo al mio testamento o semplicemente rifarlo interamente? Il mio patrimonio è diventato piuttosto complesso negli ultimi 10 anni. —Franco
Risposte FP: Frank, i codicilli sono documenti legali con due testimoni che vengono utilizzati per aggiungere o rimuovere semplici elementi in testamenti esistenti e validi. La maggior parte degli avvocati ora prepara nuovi testamenti invece di fare codicilli. Il testamento originale e il codicillo devono essere prodotti alla morte del proprietario. Questi documenti vengono letti insieme come un unico documento legale. Ciò presuppone che sia possibile trovare il testamento originale, e non una copia del testamento del 2005.
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Il tuo testamento del 2005 potrebbe non essere legalmente valido per vari motivi. Se è così, anche l’emendamento o il codicillo potrebbero non essere validi. Il testamento del 2005 è stato redatto da un avvocato? Questo può fare la differenza. Potresti avere difficoltà a trovare testimoni dei documenti del 2005.
Gli avvocati non dovrebbero correre il rischio che il vostro testamento del 2005 soddisfi tutti i requisiti legali attuali. L’avvocato del testamento del 2005 e i testimoni potrebbero non essere disponibili a difenderlo. Questa complicazione può portare a costosi passaggi aggiuntivi.
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Ci sono anche altri motivi per fare un nuovo testamento. La tua scelta di esecutori e beneficiari potrebbe essere cambiata insieme alle relazioni. Se ti fossi sposato, il tuo testamento del 2005 avrebbe potuto essere revocato. Il matrimonio crea nuovi obblighi giuridici e opzioni fiscali. Se il tuo patrimonio è più complesso, puoi beneficiare di piani di riduzione tasse. In breve, non dovreste usare codici per modificare il vostro testamento del 2005.
La consulenza legale per fare testamento è un buon investimento. I tuoi cari trarranno beneficio dal tuo piano patrimoniale e volontà. Gli avvocati adesso confermerebbero il tuo attuale stato civile e quello delle persone a tuo carico. Hai un’attività, una società o figli minorenni? Se è così, hai bisogno di un nuovo testamento. Il tuo avvocato può difendere il tuo nuovo testamento in tribunale, se necessario.
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Hai anche chiesto come scegliere gli avvocati. Per fare chiarezza, in Canada, il termine “avvocato” descrive persone con competenze giuridiche. Il termine “avvocato” è un termine americano per avvocato, a meno che non ti riferisca a un avvocato nei tuoi documenti di procura.
Se visiti siti Web o fonti americane, potresti sapere che le leggi fiscali e immobiliari americane sono diverse. Non puoi fare affidamento su Internet per pianificare il tuo patrimonio.
Come scegli gli avvocati per aggiornare il tuo testamento? Intervista ai possibili candidati. Chiedi chi incontrerai e chi risponderà alle tue domande. Gli istituti finanziari o i contabili possono consigliare un avvocato specializzato in testamenti. Se hai una famiglia mista, un’impresa o un patrimonio estero, potresti aver bisogno di ulteriore consulenza fiscale.
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Di solito, ottieni quello per cui paghi con una consulenza professionale. Non posso consigliarti di scegliere un avvocato basandoti esclusivamente sui suoi prezzi. Utilizzare avvocati che trascorrono almeno il 25% del proprio tempo a redigere testamenti. Le informazioni sulle tariffe potrebbero essere disponibili online. In caso contrario, chiedi.
Edward Olkovich è un avvocato dell’Ontario presso https://mrwills.com. È inoltre certificato dalla Law Society of Ontario come specialista in diritto immobiliare e trust. Queste informazioni non sostituiscono la consulenza legale.
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